Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln