Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
