Tra là là, tra là là! Bravo! Gellner! (Coro, Stromminger)
Arturo Basile · Silvio Majonica · Orchestra di Roma della RAI · Coro di Roma della RAI
Che cerchi piccol Walter? (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile · Silvio Majonica
Non c'è che dir!... E' veramente bella! (Stromminger)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Silvio Majonica
Guai a chi lo tocca! (Cacciatori)
Coro di Roma della RAI · Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile
L'Hagenbach?... L'aborro! (Stromminger)
Orchestra di Roma della RAI · Silvio Majonica · Arturo Basile
Sei tu che domandata hai la mia man? (Wally)
Renata Tebaldi · Arturo Basile · RAI Orchestra of Rome · Giacinto Prandelli · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · Pinuccia Perotti · Dino Dondi
Entro la folla che intorno si aggira (Alcune fanciulle)
Arturo Basile · Coro di Roma della RAI · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · Renata Tebaldi · RAI Orchestra of Rome · Dino Dondi · Giacinto Prandelli · Pinuccia Perotti
Vedetelo venir il piccol Walter (Il Pedone)
Dimitri Lopatto · Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile
No!... Coll'amor tu non dèi scherzar (Afra)
Arturo Basile · Jolanda Gardino · Dino Dondi · RAI Chorus of Rome · Giacinto Prandelli · Pinuccia Perotti · RAI Orchestra of Rome · Renata Tebaldi
Sei tu?!... Son io... (Wally, Gellner)
Arturo Basile · Renata Tebaldi · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · RAI Orchestra of Rome · Dino Dondi · Giacinto Prandelli · Pinuccia Perotti
Già il canto fervido (Coro)
Coro di Roma della RAI · Arturo Basile · Dino Dondi · RAI Orchestra of Rome · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · Pinuccia Perotti · Renata Tebaldi · Giacinto Prandelli
Preludio (Orchestra)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Dino Dondi · Renata Tebaldi · Giacinto Prandelli · Pinuccia Perotti · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome
Fa cor, Wally! (Wally, Walter)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Renata Tebaldi · Pinuccia Perotti
Dio! Vive ancor! (Wally)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Renata Tebaldi · Giacinto Prandelli · Dino Dondi · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · Pinuccia Perotti
O santa e generosa creature (Afra, Abitanti di Sölden e dell'Hochstoff)
Coro di Roma della RAI · Orchestra di Roma della RAI · Jolanda Gardino · Arturo Basile
Luogo sicuro questo non è più! (Walter)
Arturo Basile · Orchestra di Roma della RAI · Pinuccia Perotti
Prendi, o fanciullo!... Serbala!... (Wally)
Renata Tebaldi · Orchestra di Roma della RAI · Arturo Basile
E il vento iva lontano... (Walter)
Orchestra di Roma della RAI · Pinuccia Perotti · Arturo Basile · Dino Dondi · Renata Tebaldi · Jolanda Gardino · RAI Chorus of Rome · Giacinto Prandelli