O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis · Sylvia Bertona · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Renato Ercolani · Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Renato Ercolani · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani · Oliviero de Fabritiis · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Tito Gobbi · Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Oliviero de Fabritiis · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Margaret Mas · Renato Ercolani · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Renato Ercolani · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Margaret Mas · Tito Gobbi · Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Renato Ercolani · Oliviero de Fabritiis · Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Oliviero de Fabritiis · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Margaret Mas · Renato Ercolani
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Renato Ercolani · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Sylvia Bertona · Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Miriam Pirazzini · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Miriam Pirazzini · Oliviero de Fabritiis · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Coro del Teatro dell'Opera di Roma · Giacinto Prandelli · Vincenzo Bellezza · Plinio Clabassi · Tito Gobbi