"L'Onore! Ladril"
Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Roberto Benaglio· Luigi Alva· Scipio Colombo· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri
"E' Sogno? O Realta..."
Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Anno Moffo· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Tullio Serafin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Chorus of Milan· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Fedora Barbieri
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Luigi Alva· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Roberto Benaglio
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Luigi Alva· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Scipio Colombo· Chorus of Milan· Tullio Serafin