Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra · Elisabeth Werres · Pinchas Steinberg · Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Thomas Gabrisch · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Friedrich Krell · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Geoffrey Parsons · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Petersen Quartet · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Humperdinck: Hansel and Gretel
Abendsegen
Axel Köhler · Helmuth Froschauer · Cologne Radio Symphony Orchestra · Wiener Sängerknaben
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola · Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén · Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio · Wernigerode Radio Youth Choir · Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Wannsee-Sanger
O. Respighi
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Moscow Rybin Choir · Valerij Rybin · Wladimir Baka
IIb. Elfenlied
Hans Vonk · Cologne Radio Chorus · Cologne Radio Symphony Orchestra · Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)