No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Margaret Mas· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Margaret Mas· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Margaret Mas· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma