No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona