Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Intermedio
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA