Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Tino Moro, Dolores Perez, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
¿Vendras Mujer? (Final)
Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso