Introducción
Carlos Munguía, Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Carlos Munguía, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Arturo Diaz, Orquesta de Conciertos de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Arturo Diaz, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Orquesta Sinfónica