Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев
Ария Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка, Vokalny Kvartet Akkord
G. Verdi: Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev, Vladimir Terletsky
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2