Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Martha Angelici, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty, Martha Angelici, Jules Gressier, Gilbert Moryn, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Liliane Berton, Gilbert Moryn, René Lenoty, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Martha Angelici, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux