Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Wolf Appel, Hans Sotin, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin, Anna Reynolds, Jean Cox, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Heribert Steinbach, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)