O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona