O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
Nulla! Silenzio! (Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House