Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln