Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero