"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, René Maison, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Angelo Bada, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Lawrence Tibbett, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Norman Cordon, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy, George Rasely, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Arnold Gabor, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett