"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Deux heures devant moi!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Norman Cordon, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Vina Bovy, Louis D'Aglo, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, René Maison, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Arnold Gabor, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett