Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta
