Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Gisela Litz
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Gisela Litz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Karl Alberti, Horst Günter
Dialog 10
Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Alberti, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Otto, Manfred Steffen, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs