Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Hoppe, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Alberti, Karl Otto, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth