Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Benno Kusche
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Franz Marszalek, Ruth Mönch
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Marianne Schubart
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Bruno Fritz, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)