"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)