No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 20 'Resta vicino a me'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi