Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba