Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle