Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Lily Berchman, Teresita Silva, Navarro y Estevarena, Montorio, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi Vela
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Lily Berchman, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi Vela, Montorio, Teresita Silva, Navarro y Estevarena