No. 2, On a Blue Night
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, The Leningrad M. Glinka Choir, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки
No. 3, Son and Father Have Met
Leningrad Glinka State Academic Choir, Vladislav Chernushenko, V. Timonin
No. 4, The Song's Birth
Vladislav Chernushenko, V. Timonin, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки
No. 5, The Herd of Horses
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, The Leningrad M. Glinka Choir, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки