Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, David Clair, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"