Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux, Christos Grigoriou, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
André Mallabrera, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Chœurs René Duclos, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Roux, Suzanne Lafaye, André Mallabrera
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Christos Grigoriou, Jacques Pruvost, Michel Roux, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Michel Roux, André Mallabrera
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Roux, Michel Dens, Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Michel Dens, Michel Roux, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michèle Dax