Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux, Jacques Pruvost, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michel Dens, Chœurs René Duclos, André Mallabrera
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Michel Dens, Christos Grigoriou, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Dens, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
André Mallabrera, Jacques Pruvost, Michel Roux, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Michel Dens, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax