"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Saturno Meletti, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Amalia Pini
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Amalia Pini, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Giulia Abba Bersone, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Amalia Pini