No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle