Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty, Michel Dens
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Jules Gressier, Martha Angelici, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Jules Gressier, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Martha Angelici, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Jules Gressier