O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona