O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona