Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Gächinger Kantorei Stuttgart, Adalbert Kraus, Arleen Auger, Nobuko Gamo-Yamamoto, Wolfgang Schöne, Bach-Collegium Stuttgart, Philippe Huttenlocher, Ingeborg Danz, Hildegard Laurich
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Aldo Baldin, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Kathrin Graf, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Wolfgang Schöne, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Helrun Gardow, Kathrin Graf, Gächinger Kantorei Stuttgart, Aldo Baldin
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Hildegard Laurich, Júlia Hamari, Adalbert Kraus
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Helmuth Rilling, Arleen Auger, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein, Júlia Hamari, Wolfgang Schöne
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Gächinger Kantorei Stuttgart, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne, Aldo Baldin, Kathrin Graf
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Walter Heldwein, Ann Murray, Gächinger Kantorei Stuttgart
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Nobuko Gamo-Yamamoto, Ingo Goritzki, Hildegard Laurich, Martha Schuster, Frankfurt Kantorei, Manfred Gräser, Hanns-Friedrich Kunz, Adalbert Kraus, Peter-Lukas Graf, Hannelore Michel
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...