Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Helmuth Rilling, Nobuko Gamo-Yamamoto, Ingeborg Danz, Walter Heldwein, Hildegard Laurich, Arleen Auger, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Philippe Huttenlocher, Bach-Collegium Stuttgart, Adalbert Kraus, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Kathrin Graf, Wolfgang Schöne, Helrun Gardow
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Wolfgang Schöne, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Kathrin Graf, Aldo Baldin
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Arleen Auger, Bach-Collegium Stuttgart, Walter Heldwein, Helmuth Rilling, Hildegard Laurich, Júlia Hamari, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Adalbert Kraus
Nun komm, der Heiden Heiland
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Adalbert Kraus, Hildegard Laurich, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Arleen Auger, Gächinger Kantorei Stuttgart, Wolfgang Schöne, Júlia Hamari
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helmuth Rilling, Wolfgang Schöne, Kathrin Graf, Aldo Baldin, Helrun Gardow
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Adalbert Kraus, Walter Heldwein, Ann Murray, Gächinger Kantorei Stuttgart
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Nobuko Gamo-Yamamoto, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Ingo Goritzki, Martha Schuster, Adalbert Kraus, Hanns-Friedrich Kunz, Manfred Gräser, Peter-Lukas Graf, Frankfurt Kantorei, Hannelore Michel
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...