Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero