Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero