Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Julián Perera, Pilar Lorengar, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi
