Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
