Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Otto, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Gisela Litz, Horst Günter
Dialog 10
Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Karl Alberti, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Willy Hofmann, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Karl Otto, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Gisela Litz, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Horst Günter, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs