Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Manfred Steffen, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Willy Hofmann, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Karl Otto, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter
Dialog 10
Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Willy Hofmann, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Horst Sellentin
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto