Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Marianne Schubart, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Franz Marszalek, Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)
