"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)