"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Irmgard Först, Gunther Luders, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Franz Marszalek, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)