"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Comedien Quartet, Gunther Luders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)