"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Irmgard Först, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Comedien Quartet, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard, Comedien Quartet, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)