Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Enrique Estela, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso
Intermedio
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Tino Moro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Luisa de Córdoba