Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Jane Berbié, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Michel Marinpouille, David Clair, Alexander Malta, Berlin Philharmonic, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"