Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, André Batisse, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Claude Cales, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jacques Pruvost, André Batisse
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, André Batisse, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît