No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle