Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara
Preludio
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Rosana Lamosa, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Io t'ho seguita! (Quirino)
São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Sciagurato! (Carlito)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir
Perche sei qui? (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara
L'uccel di paradiso (Carlito)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Vendetta! (Jupyra)
John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Rosana Lamosa, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara
Tua nemica son io! (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, John Neschling
Vendicata tu sei! (Quirino)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling