O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini