Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero