Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero