Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero