Verzeiten gab es ein Land (Erzähler)
Was ist das für ein Licht? (Burschen/Bauer)
Karl Schmitt-Walter, Philharmonia Orchestra, Paul Kuën, Helmut Graml, Peter Lagger, Albrecht Peter, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Tanz der Bauern in der Schenke (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Teresa Holloway, Rudolf Christ, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Wilhelm Pitz, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Albrecht Peter, Helmut Graml
Und wann ich hamwärts geh (Schultheiß/Bauernchor)
Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner
Der Mond ist fort (Chor/Kinderchor)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Children's Chorus
Wirt, Leute kommen! (Bauer/Wirt/Chor/Burschen)
Wenn ihr nachts aus der Taberne (Burschen/Chor/Wirt)
So hängt ihn auf (Wirt)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Wilhelm Pitz, Philharmonia Chorus, Teresa Holloway, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Paul Kuën, Rudolf Christ, Albrecht Peter
Seht den Mond (Chor/Burschen)
Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land (Erzähler)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Rudolf Christ, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Phantastische Nacht (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Karl Schmitt-Walter, Helmut Graml, Albrecht Peter, Hans Hotter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Rudolf Christ, Wilhelm Pitz, Teresa Holloway
Die Vier versorgten den Mond mit Öl (Erzähler)
Lieg' ich hier an dieser Schwelle (Erster Bursche/Chor/Wirt)
Philharmonia Chorus, Willy Rösner, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Albrecht Peter, Paul Kuën, Wilhelm Pitz, Rudolf Christ, Helmut Graml, Teresa Holloway
Und als der "Erste" gestorben war (Erzähler)
Wolfgang Sawallisch, Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Helmut Graml, Karl Schmitt-Walter, Wilhelm Pitz, Teresa Holloway, Hans Hotter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Albrecht Peter
Und als der Mond dort leuchtete (Erzähler/Chor/Burschen)
Du spielst, als lägst du noch im Grab (Kartenspieler/Würfler/Kegler/Säufer)
Florat silva undique (Chor/Mädel/Burschen)
Was ist da los? (Petrus/Chor/Burschen)
Tanz der Toten (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Teresa Holloway, Wilhelm Pitz, Helmut Graml, Albrecht Peter, Rudolf Christ, Hans Hotter, Karl Schmitt-Walter
Der Wein ist gut (Petrus/Chor/Burschen)
Wie kalt ist's draußen in der Welt (Petrus)
Philharmonia Orchestra, Hans Hotter, Wolfgang Sawallisch, Karl Schmitt-Walter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Rudolf Christ, Wilhelm Pitz, Teresa Holloway, Albrecht Peter, Helmut Graml
Magischer Zauber (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Albrecht Peter, Hans Hotter, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Rudolf Christ, Karl Schmitt-Walter
Sitz ich da am hohen Himmel (Petrus/Chor der Toten)
So brachte Petrus die Toten zur Ruh (Erzähler)
Ach, da hängt ja der Mond! (Kleines Kind/Chor)
Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus, Philharmonia Orchestra
