Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Alain Fondary, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)