Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Christian Papis, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Christian Papis, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Teresa Berganza, Alain Fondary, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, José Van Dam
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)