Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Julián Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
