Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Gisela Litz, Sigmund Roth, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Gisela Litz, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Horst Günter, North German Radio Chorus, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Karl Alberti, Manfred Steffen, Horst Sellentin
Dialog 10
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Horst Günter, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto