Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Marianne Schubart, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Ruth Mönch, Willy Hofmann
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)