Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Gretl Frohlich, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gretl Frohlich, Gustav Knuth, Walter Müller
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Gustav Knuth, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Sari Barabas
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Gretl Frohlich, Gustav Knuth, Sari Barabas