"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Willy Schneider, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)